Nota
Para obtener más información sobre la función Bookings y los casos de uso, consulta el artículo Descripción general de Bookings .
Las reservaciones pueden ser configuradas en cuatro sencillos pasos por una agencia o el propietario de un negocio. Este artículo te guía a través de cada paso para comenzar a aceptar reservaciones en tu sitio.
Para configurar Bookings , debe completar lo siguiente:
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Instala Bookings y agrega el widget Bookings a tu sitio.
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agregar el miembro o miembros del personal que proporcionan las citas y establecen su disponibilidad. Puedes hacerlo agregando tú mismo al miembro o miembros del personal, o agregando al miembro del personal como cliente en la plataforma Website Builder e invitándolo a completar su propio perfil.
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Establece las distintas citas que ofrece la compañía. Agregar al personal al tipo de cita y configurar configuraciones como la duración de la cita, la ubicación, el costo de la cita (si procede) y más.
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Configura y diseña el widget de Bookings para que coincida con el estilo de tu sitio.
Continúe con las siguientes secciones para aprender a completar cada paso.
Mira el video a continuación para una visión rápida del proceso de instalación y configuración de las reservaciones.
Para instalar Bookings desde el widget de Bookings :
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Buscar reservaciones. Arrástrelo y suéltelo en la ubicación deseada en el lienzo.
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Haz clic en el widget Reservaciones para abrir el menú flotante. Haga clic en Contenido para abrir el menú de contenido del widget.
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Haz clic en agregar Bookings.
El personal es el profesional que proporciona las citas, como la esteticista que ofrece el tratamiento de spa, un abogado que ofrece consultas virtuales o un plomero que ofrece citas de reparación. En este paso, agregarás a los miembros del personal y, si procede, configurarás sus horarios. Por defecto, se crea un miembro del personal y se asigna al usuario que instaló Bookings.
Puedes configurar tú mismo al miembro del personal, o invitarlo a completar su propio perfil. Si quieres que el empleado complete su propio perfil, tienes que agregarle como usuario cliente a tu cuenta y sitio con la licencia de usuario de Reservaciones.
Para agregar a un miembro del personal y establecer su disponibilidad:
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Haz clic en Citas y Personal.
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Haz clic en agregar y luego en Miembro del Personal.
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Elige a un miembro del equipo o cliente de la lista, o haz clic + agregar Nuevo e introduce el nombre del empleado, el email y la licencia de reservaciones (Usuario o Administrador). Luego haz clic en agregar como Miembro del Personal.
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Si la persona ya es miembro del equipo, elíjala de la lista. La dirección de email de un miembro del equipo no puede agregar de nuevo como cliente.
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El nuevo miembro del personal recibirá un email con un enlace para confirmar y configurar su perfil.
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En la sección de Disponibilidad , establece el horario por defecto del miembro del personal, cualquier fecha que se anule y su zona horaria. Usa anulaciones de fecha para cambios puntuales, como unas vacaciones, sin cambiar su horario habitual. Las anulaciones de fecha se archivan después de que la fecha pasa.
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(Opcional) En la sección Conectar Calendarios , haz clic + agregar para conectar un calendario de Google, Outlook o Apple. Esto verifica conflictos y evita reservaciones dobles.
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Este paso solo puede ser realizado por el miembro del personal, ya que requiere conectarse a su calendario personal.
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Si conectas un calendario Apple, el miembro del personal no puede iniciar sesión usando la contraseña de su Apple ID. Necesitan crear una contraseña específica para la app desde https://account.apple.com/account/manage para poder iniciar sesión y conectar su calendario de Apple.
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(Opcional) En la sección de Aplicaciones de Conferencias , haz clic + agregar para configurar Google Meet, Zoom o Microsoft Teams como la aplicación predeterminada para citas virtuales.
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Si algún tipo de cita emplea Google Meet, el miembro del personal que la concede debe primero conectar su propio calendario de Google.
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Haga clic en Almacenar.
Tenga en cuenta que tan pronto como se almacena el miembro del personal, su disponibilidad se muestra en el widget Bookings sin necesidad de volver a publicar el sitio.
Los tipos de citas son las diversas citas que ofrece. En este paso, creará la(s) cita(s), establecerá su duración, ubicación y configurará cualquier configuración avanzada que sea aplicable a su negocio.
Para crear una nueva cita:
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Haz clic en Citas y Personal.
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Haz clic en agregar, luego en Nueva cita y elige Individual, Grupo o Colectivo. El tipo establece la configuración inicial de la cita. Por ejemplo, el Grupo activa los asientos Ofrecer y el Colectivo asigna la asignación a Colectivo. Puedes cambiar estos más adelante en las opciones avanzadas.
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Introduce un título y una duración, luego haz clic en Crear. Por defecto, el tipo de nombramiento se asigna a todos los miembros del personal. Para cambiar esto, usa la tarjeta de Miembros del personal asignados .
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En la sección de Configuración de tipos de cita , agregar una descripción y establecer la duración y la ubicación.
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Los nuevos tipos de cita usan por defecto el número de teléfono del asistente como ubicación. Para hacer que un tipo de cita sea virtual, selecciona la app predeterminada de Organizer para usar la app de conferencias predeterminada del miembro del personal anfitrión.
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Si seleccionas En persona (Dirección del organizador) o Llamada telefónica, debes introducir la dirección/número de teléfono y seleccionar si la dirección o número de teléfono aparece en la página de reservación y es visible para el usuario antes de reservar su cita.
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Si se selecciona Google Meet para citas virtuales, el miembro del personal que proporciona la cita primero debe conectar su calendario de Google.
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(Opcional) En la sección de recordatorios automáticos , emplea las casillas para elegir cuándo el solicitante recibe un recordatorio por email o SMS de su próxima cita.
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El recordatorio SMS usa una plantilla fija que no se puede editar. La plantilla está localizada e incluye el nombre del asistente, el título de la cita, el nombre del miembro del personal y la fecha, hora y zona horaria.
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Los asistentes reciben recordatorios SMS solo si introducen un número de teléfono y seleccionan 'Acepto recibir recordatorios SMS sobre este evento al reservar'.
Nota
Cada sitio puede enviar hasta 1.000 recordatorios SMS al mes a números de EE. UU. y Canadá, y hasta 70 por miembro del personal al mes a todos los demás países. Cuando se alcanza el límite, los recordatorios SMS dejan de enviar.
Si un asistente no recibe recordatorios por SMS, puede que no seleccionó la casilla de consentimiento al reservar, o puede que optó por no recibir recordatorios por SMS.
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(Opcional) Si necesitas configurar opciones de configuración adicionales, haz clic en Mostrar opciones avanzadas. Consulta Configuración Avanzada de Citas para aprender a configurar varios de los ajustes avanzados más populares.
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En la pestaña Límites , puede establecer el tiempo de búfer entre citas, el aviso mínimo antes de reservar una cita, limitar la frecuencia y duración de la reservación, y más.
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En la pestaña de Asignación puedes elegir asignación de todos contra todos o colectiva y definir qué miembros del personal organizan la cita.
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En la pestaña Avanzado , puede personalizar las preguntas formuladas en la página de reservación, requerir confirmación antes de aceptar citas y más.
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(Opcional) Si cobras por la cita, activa el interruptor de Cobro para esta cita e introduce un precio en el campo.
Para cobrar, configura lo siguiente en Configuración empresarial en el menú de Reservaciones, o haz clic en Configurarlo ahora en la Tarjeta de Pago . Reservaciones tiene sus propios ajustes de pago, así que no necesitas un store. (Si tu sitio también tiene un storenativo, Reservaciones usa la misma configuración, así que puede que ya estén configuradas.)
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Activa el método de pago deseado en Pagos. Puedes conectar pasarelas de pago compatibles para cobrar pagos online o puedes usar pagos manuales para aceptar pagos presenciales en el momento de la cita. Para saber más sobre cómo configurar cada opción, consulta Pago en storenativo.
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Al habilitar pasarelas de pago, tenga en cuenta que Stripe admite tarjetas de crédito y billeteras, y Mollie admite tarjetas de crédito, Apple Pay, débito directo, tarjetas de regalo y PayPal.
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Actualmente, los descuentos no pueden ser específicos de las reservaciones o productos de storenativo. Si creas un descuento, los compradores pueden usar el descuento tanto en Bookings como en productos.
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Configura y configura los impuestos en Impuestos. Para más información, consulta Impuestos en storenativa.
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Los grupos de impuestos solo se aplican a los productos vendidos en el store y no a las reservaciones.
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Si emplea impuestos automatizados, no puede agregar un indicador de impuestos a la categoría del servicio. En su lugar, se emplea la tasa impositiva predeterminada.
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(Opcional) Personaliza el flujo de checkout en checkout. Para saber más, consulta checkout página en Native store.
Nota
Cuando pruebas una reservación, el pago se realiza en modo prueba, pero aún así se programa una cita real. Elimina la cita luego de las pruebas.
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Haga clic en Almacenar.
Ten en cuenta que el evento se muestra en el widget de Bookings en cuanto haces clic en Almacenar, sin necesidad de volver a publicar el sitio. Sin embargo, si no tiene el widget de Bookings instalado y conectado, deberá volver a publicar su sitio luego de agregar y conectar el widgetde Bookings .
Nota
Si tiene varios tipos de citas similares, puede ahorrar tiempo duplicando el tipo de cita que acaba de crear. Para duplicar, haga clic en el icono de tres puntos y seleccione Duplicar. Esto ayuda a ahorrar tiempo cuando necesita crear varios tipos de citas similares.
Para abrir una cita, las opciones avanzadas del tipo de cita:
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Haz clic en Citas y personal, luego haz clic en el tipo de cita para abrirlo.
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Haz clic en Mostrar opciones avanzadas.
En las siguientes secciones, aprenderá a configurar varias opciones avanzadas de citas:
Puede establecer un tiempo de búfer antes o luego de las citas para permitir que el miembro del personal tenga tiempo entre sus citas.
Para establecer el tiempo de búfer:
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Abre las opciones avanzadas del tipo de cita (consulta Configuración avanzada de cita).
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Haz clic en la pestaña Límites .
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Emplee los menús desplegables Evento anterior y Luego del evento para establecer el tiempo de búfer.
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Haga clic en Almacenar.
Puede aplicar que las solicitudes de reservación sean aceptadas manualmente por el miembro del personal que proporciona la cita. Puede aplicar confirmación para cada cita, o puede configurarlo para que las citas solo requieran confirmación si se reservan con menos de cierto tiempo de anticipación.
Para requerir la confirmación de la reservación :
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Abre las opciones avanzadas del tipo de cita (consulta Configuración avanzada de cita).
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Haz clic en la pestaña Avanzado .
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Habilite el interruptor en la sección Requiere confirmación .
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Seleccione Siempre para aplicar siempre confirmación antes de reservar. O si solo necesita confirmación cuando se reserva una cita en el último minuto, seleccione Cuando se reserva con menos de ... y use el menú desplegable para establecer en minutos u horas cuánto aviso mínimo necesita antes de que se habilite la confirmación requerida.
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Emplea las casillas de verificación para seleccionar si las reservaciones no confirmadas bloquean los espacios del calendario o si solo quieres aplicar la confirmación de la cita para los proveedores de email gratis, como Gmail o Outlook.
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Haga clic en Almacenar.
Al programar o aplicar una cita, se aplicar a los asistentes que respondan varias preguntas. Bookings ofrece preguntas predeterminadas que se pueden habilitar o deshabilitar según sea necesario. Sin embargo, es posible que deba agregar preguntas personalizadas para satisfacer las necesidades de su negocio. Por ejemplo, un spa debe preguntar al asistente el tamaño de la bata y la zapatilla para que pueda tener listos los tamaños apropiados.
Para agregar una pregunta personalizada:
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Abre las opciones avanzadas del tipo de cita (consulta Configuración avanzada de cita).
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Haz clic en la pestaña Avanzado .
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En la sección de preguntas de reservación , puedes activar o desactivar las preguntas por defecto, o hacer clic en Editar para cambiarlas.
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Al final de la lista de preguntas, haz clic + agregar una pregunta.
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Emplee el menú desplegable para seleccionar un tipo de entrada. Las opciones incluyen nombre, email, texto corto, texto largo, etc.
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Introduzca un identificador.
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Ingrese una etiqueta para su pregunta en el campo Etiqueta . La etiqueta que introduzcas se muestra en el widget Bookings y es visible para los usuarios. Por ejemplo, un spa que necesita el tamaño de su bata podría ingresar "¿Qué tamaño de bata?" como etiqueta.
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Dependiendo del tipo de entrada que seleccionaste en el paso 5, hay varios campos que completar.
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En la sección Obligatorio , seleccione Sí o No.
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Haga clic en agregar y, a continuación, haga clic en Almacenar.
Para evitar reservaciones de última hora para las que su miembro del personal no está preparado, puede establecer un tiempo mínimo antes de reservar. Por ejemplo, si establece el tiempo mínimo antes de las reservaciones en 2 horas, un asistente no puede reservar un masaje a las 3:00 p.m. luego de las 12:59 p.m. del mismo día.
Para establecer un tiempo mínimo antes de las reservaciones:
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Abre las opciones avanzadas del tipo de cita (consulta Configuración avanzada de cita).
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Haz clic en la pestaña Límites .
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En el campo de Aviso mínimo , introduce un número. Luego usa el menú desplegable para seleccionar Minutos, Horas o Días.
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Haga clic en Almacenar.
Si tienes varios miembros en el personal, puedes asignar la cita a Round Robin o Colectivo.
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El sistema round robin distribuye los nombramientos entre los miembros del personal, según su disponibilidad.
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Collective permite que varios miembros del personal (proveedores de servicios) compartan una sola franja de reservación. Esto es útil para reuniones o sesiones que requieren varios miembros del equipo. Por ejemplo, una demostración de ventas donde tanto el ejecutivo de cuentas como el especialista técnico asisten juntos. La franja solo aparece como disponible cuando todos estos miembros del personal están disponibles.
Para empezar con el Colectivo ya establecido, elige Colectivo al crear el tipo de cita.
Para establecer la tarea:
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Abre las opciones avanzadas del tipo de cita (consulta Configuración avanzada de cita).
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Haz clic en la pestaña de Asignación .
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En el menú desplegable de Asignaciones , selecciona Round robin o Colectivo.
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Elige quién acoge la cita:
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Round robin. En la sección de anfitriones de todos contra todos, activa agregar a todos los miembros del equipo, incluidos futuros miembros, o agregar a hosts desde el menú desplegable agregar a miembro .
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Colectivo. En la sección de Anfitriones Fijos , elige quién asiste a cada reservación. Activa agregar a todos los miembros del equipo, incluidos futuros miembros, o agregar hosts desde el menú desplegable agregar a miembro .
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Haga clic en Almacenar.
Ofrecer asientos para una cita permite que varios asistentes reserven en el mismo horario horario. En lugar de reservar toda la cita con una reservación, cada una emplea un "asiento" disponible en la cita. Por ejemplo, si ofreces 20 plazas para un taller a las 15:00, hasta 20 asistentes pueden reservar ese mismo horario antes de que deje de estar disponible.
Ofrecer plazas para una cita es útil cuando necesitas organizar sesiones en las que asistan varias personas a la vez, como:
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Clases de fitness, talleres o sesiones de entrenamiento
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Seminarios sitio web, seminarios o consultas grupales
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Eventos de puertas abiertas o visitas guiadas
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Clases en grupos pequeños o sesiones de coaching
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Cualquier cita en la que la capacidad sea limitada pero que más de un invitado pueda unir
Ten en cuenta que esta función no está disponible para citas pagadas.
Para empezar con los asientos ya disponibles, elige Grupo al crear el tipo de cita.
Para ofrecer plazas para una cita:
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Abre las opciones avanzadas del tipo de cita (consulta Configuración avanzada de cita).
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Haz clic en la pestaña Avanzado .
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Activa el interruptor junto a Ofrecer asientos.
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Introduce el número de asientos (máximo de 1000 asientos) y, opcionalmente, selecciona las casillas para ver si quieres que la información de los asistentes se comparta entre los invitados y si el número de asientos disponibles debe mostrar en el widget de Reservaciones. Ten en cuenta que para la información de los asistentes, la única información que se comparte es su nombre y dirección de email.
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Haga clic en Almacenar.
Ten en cuenta que cuando una cita está programada para ofrecer plazas, la posibilidad de seleccionar a un miembro del personal en el widget de Reservaciones queda oculta.
El widget de Reservaciones es donde el asistente reservará su cita. En cuanto al diseño, el widget de Reservaciones hereda los estilos de tema por defecto. Sin embargo, puedes modificar los colores y estilos de texto según sea necesario.
Para configurar el widget Reservaciones :
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Haz clic en el widget de Reservaciones para abrir el menú flotante.
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Selecciona contenido y configura lo siguiente:
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En la sección Tipos de cita , emplea las casillas para seleccionar qué tipos de cita mostrar en el widget. Si ofreces varios tipos de citas, arrástralas y sueltalas en el orden en que quieres que se muestren en el widget.
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(Opcional) activa el interruptor de selección de título de Cita e introduce texto en el campo.
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(Opcional) selecciona la casilla de "Ocultar gratis" de visitantes para dejar en blanco el espacio de precio de la cita en el widget correspondiente a ese tipo de cita específico.
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En la sección de Miembros del Personal , activa el interruptor Permitir que los clientes elijan al miembro del personal si quieres que los visitantes del sitio puedan elegir al miembro deseado antes de reservar su cita. Ten en cuenta que los visitantes del sitio no están obligados a seleccionar a un miembro del personal y pueden elegir ver todas las citas disponibles con todos los miembros del personal para ese tipo de cita.
Si lo deseas, activa el título de selección de miembro del personal e introduce el texto en el campo.
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Selecciona Diseño y configura lo siguiente en la sección de Estilo del panel de diseño:
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Colores. Configura los colores primarios, secundarios y de fondo.
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Estilos de texto. Configura los estilos de texto para títulos, subtítulos y texto de párrafos.
Ten en cuenta que puedes hacer clic en Restablecer al estilo del Tema del sitio en la parte inferior de la sección de Estilo del panel de Diseño para deshacer los cambios.
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Si tu Perfil de Negocio de Google está conectado a tu sitio, puedes agregar un enlace de "Reservación ahora" al listado del Perfil de Negocio de Google de tu compañía, permitiendo a los clientes reservar directamente desde Google Search y Google Maps.
Para sincronizar reservaciones con el perfil de Google Business:
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Cerciórate de que Reservaciones esté instalada y que tu perfil de Google Business esté conectado. Para conectar el perfil de Google Business, consulta Conectar y sincronizar tu perfil de Google Business.
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En el panel lateral, haz clic en CMS y luego en Datos de negocio.
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Haga clic en Información comercial.
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En el campo de enlace de Reservación , selecciona la página deseada o introduce una URL específica y luego haz clic en Almacenar.
Este enlace aparece como un botón "Libro" en tu perfil de Google Business.