Nota
Para obtener información sobre cómo configurar Bookings para tu sitio, consulta Configurar Bookings.
En este artículo se tratan las diversas acciones que los miembros del personal y los asistentes pueden realizar luego de configurar Bookings y de que tu compañía acepte citas.
En las siguientes secciones se explican las acciones que los asistentes y los miembros del personal pueden realizar en las citas.
Para ver sus propias citas pasadas o próximas, el miembro del personal necesita la licencia de usuario de Reservaciones. Para ver las citas reservadas de todo el personal, el usuario necesita la licencia de administrador de Reservaciones.
Para ver las citas reservadas:
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En la sección Reservaciones del Panel del sitio, haga clic en Citas reservadas.
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Emplee las pestañas Hoy, Futuro y Pasado para localizar las citas deseadas. La tabla Citas reservadas incluye citas confirmadas y canceladas, y asigna un estado relevante.
Los miembros del personal con la licencia de administrador de Bookings pueden editar, duplicar o eliminar un tipo de cita.
Para editar, duplicar o eliminar un tipo de cita:
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En la sección Reservaciones del Panel del sitio, seleccione Tipos de citas.
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Haga clic en el icono de tres puntos horizontales junto al tipo de cita deseado. Seleccione Editar, Duplicar o Eliminar.
Asistente
Para unir a una cita virtual como asistente, el asistente debe hacer clic en el enlace proporcionado en su email de confirmación.
Miembro del personal
Para unir a una cita virtual como miembro del personal:
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En la sección Reservaciones del Panel del sitio, haga clic en Citas reservadas.
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Busque su reunión en la tabla Citas reservadas y haga clic en Vincular debajo de la columna de ubicación.
Si se configura, los miembros del personal tienen la opción de aceptar o rechazar una solicitud de cita. Para obtener información sobre cómo habilitar esta función, consulte Requerir confirmación de reservaciones.
Tenga en cuenta que el pago de las citas pagadas se cobra en el momento de la reservación y no cuando se acepta la cita. Si rechaza una cita pagada, también deberá emitir un reembolso.
Para aceptar o rechazar una cita:
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En la sección Reservaciones del Panel del sitio, haga clic en Citas reservadas.
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Localice la cita deseada, luego haga clic para abrirla.
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En Gestionar esta cita, haga clic en Rechazar o Aceptar.
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Si hiciste clic en Rechazar, introduce opcionalmente un motivo en el campo de texto y, a continuación, haz clic en Rechazar cita. Si rechaza una cita pagada, debe reembolsar a la persona que reservó. Siga las instrucciones de la sección Reembolsar una cita pagada .
La persona que reserva recibirá un email confirmando su cita o informándole que su solicitud fue rechazada y reembolsada (si corresponde).
Asistente
Un asistente puede reprogramar o cancelar una cita haciendo clic en Reprogramar o Cancelar en el email de confirmación de la cita o en la ventana emergente de confirmación que recibe en el sitio. Tenga en cuenta que luego de cerrar la ventana emergente de confirmación, los asistentes solo pueden cancelar o reprogramar desde el email de confirmación.
Miembro del personal
Los miembros del personal pueden reprogramar o cancelar las citas que se les asignen.
Para reprogramar o cancelar una cita:
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Expanda la sección Reservaciones del Panel del sitio y seleccione Citas reservadas.
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Haga clic en el icono de tres puntos horizontales junto a la cita deseada y seleccione Reprogramar o Cancelar cita.
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Introduzca un motivo de reprogramación o cancelación en el campo de texto.
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Si está reprogramando o cancelando una cita pagada, debe reembolsar al cliente. En la ventana emergente debajo de ¿Reembolsar al cliente? seleccione Reembolsar ahora o Lo haré más tarde si es necesario.
Si seleccionaste Reembolsar ahora, debes completar lo siguiente:
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Seleccione la casilla de verificación junto a la cita que se reembolsa.
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(Opcional) Habilita la opción de notificación por email si deseas que el reservador reciba un email confirmando su reembolso.
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(Opcional) Ingrese un motivo para el reembolso.
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Haz clic en Reembolsar.
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El asistente recibirá un email informándole que su cita fue cancelada o reprogramada. Y si corresponde, el asistente también recibirá un email confirmando que se emitió un reembolso.
Si canceló previamente una cita pagada, debe reembolsar a la persona que reservó. Tenga en cuenta que puede reembolsar un pedido antes de cancelarlo, sin embargo, reembolsar la cita no cancelará automáticamente la cita.
Para emitir un reembolso por una cita pagada:
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Expanda la sección Reservaciones del Panel del sitio y seleccione Citas reservadas.
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Localice la cita en la tabla y haga clic para abrirla.
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En Gestionar esta cita, haga clic en Reembolsar.
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Seleccione la casilla de verificación junto a la cita que se reembolsa.
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(Opcional) Habilita la opción de notificación por email si deseas que el reservador reciba un email confirmando su reembolso.
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(Opcional) Ingrese un motivo para el reembolso.
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Haz clic en Reembolsar.
Una cita se considera abandonada cuando el encargado de la reservación selecciona una fecha e ingresa su email, pero no reserva la cita ni completa el flujo de checkout para citas pagadas.
Para ver las citas abandonadas, siga las instrucciones de nuestro artículo Carritos abandonados en Native store .
Para completar las acciones descritas en esta sección, el miembro del personal necesita la licencia de administrador de Reservaciones .
Nota
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Antes de eliminar a un miembro del personal, debe cancelar todas sus próximas citas.
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Una vez que un usuario cliente es asignado al perfil de un miembro del personal, no se puede desvincular ni cambiar su dirección de email. En su lugar, tienes que eliminar la cuenta de cliente del miembro del personal en la plataforma Website Builder y volver a agregarlo al perfil del nuevo miembro del personal.
Para editar o eliminar el perfil de un miembro del personal:
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Expanda la sección Reservaciones del Panel del sitio y seleccione Miembros del personal.
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Haga clic en el icono de tres puntos horizontales junto al miembro del personal deseado y seleccione Editar o Eliminar.
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Si está eliminando a un miembro del personal, primero debe cancelar todas sus próximas citas.
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