Nota
Para aprender como configurar reservas para o seu site, consulte Configurar reservas.
Este artigo aborda as diversas ações que funcionários e participantes podem realizar após a configuração do Bookings e quando sua empresa estiver aceitando agendamentos.
As seções a seguir explicam as ações que os participantes e membros da equipe podem realizar durante os agendamentos.
Para visualizar seus próprios agendamentos passados ou futuros, o membro da equipe precisa da permissão de usuário do Bookings. Para visualizar os agendamentos de todos os funcionários, o usuário precisa da permissão de administrador de Reservas.
Para visualizar os agendamentos marcados:
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Na seção Reservas do Painel de Controle do Site, clique em Consultas Agendadas.
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Utilize as abas Hoje, Futuro e Passado para localizar o(s) compromisso(s) desejado(s). A tabela de Consultas Agendadas inclui consultas confirmadas e canceladas, e atribui um status relevante.
Os funcionários com permissão de administrador de reservas podem editar, duplicar ou excluir um tipo de agendamento.
Para editar, duplicar ou excluir um agendamento, digite:
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Na seção Reservas do Painel de Controle do Site, selecione Tipos de agendamento.
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Clique no ícone com três pontos horizontais ao lado do tipo de agendamento desejado. Selecione Editar, Duplicar ou Excluir.
Participante
Para participar de uma reunião virtual como convidado, o convidado precisa clicar no link fornecido em seu e-mail de confirmação.
Membro da equipe
Para participar de uma reunião virtual como membro da equipe:
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Na seção Reservas do Painel de Controle do Site, clique em Consultas Agendadas.
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Localize sua reunião na tabela de Agendamentos e clique em "Link" na coluna de localização.
Se configurado, os funcionários têm a opção de aceitar ou recusar um pedido de agendamento. Para saber como ativar esse recurso, consulte Exigir confirmação de reservas.
Note que o pagamento de consultas pagas é cobrado no momento da reserva e não quando a consulta é aceita. Caso recuse um agendamento pago, você também precisará emitir um reembolso.
Para aceitar ou recusar uma consulta:
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Na seção Reservas do Painel de Controle do Site, clique em Consultas Agendadas.
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Localize o agendamento desejado e clique para abri-lo.
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Em Gerenciar este compromisso, clique em Recusar ou Aceitar.
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Se você clicou em Recusar, opcionalmente insira um motivo no campo de texto e, em seguida, clique em Recusar Agendamento. Se você recusar um agendamento pago, deverá reembolsar a pessoa que fez a reserva. Siga as instruções na seção "Reembolsar uma consulta paga" .
A pessoa que fez a reserva receberá um e-mail confirmando o agendamento ou informando que a solicitação foi recusada e o valor será reembolsado (se aplicável).
Participante
O participante pode reagendar ou cancelar um compromisso clicando em "Remarcar" ou "Cancelar" no e-mail de confirmação do compromisso ou na janela pop-up de confirmação que aparece no site. Observe que, após o fechamento da janela pop-up de confirmação, os participantes só poderão cancelar ou reagendar através do e-mail de confirmação.
Membro da equipe
Os funcionários podem reagendar ou cancelar os compromissos que lhes foram atribuídos.
Para remarcar ou cancelar uma consulta:
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Expanda a seção Reservas do Painel de Controle do Site e selecione Agendamentos Reservados.
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Clique no ícone de três pontos horizontais ao lado do agendamento desejado e selecione Remarcar ou Cancelar Agendamento.
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Insira o motivo do reagendamento ou cancelamento no campo de texto.
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Se você estiver remarcando ou cancelando um agendamento pago, precisará reembolsar o cliente. Na janela pop-up abaixo de "Reembolsar o cliente?" Selecione " Reembolso agora" ou "Farei isso mais tarde, se necessário".
Se você selecionou a opção de reembolso agora, precisa concluir o seguinte:
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Selecione a caixa de seleção ao lado da consulta que está sendo reembolsada.
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(Opcional) Ative a opção de notificação por e-mail se desejar que o cliente receba um e-mail confirmando o reembolso.
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(Opcional) Insira um motivo para o reembolso.
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Clique em Reembolso.
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O participante receberá um e-mail informando que sua consulta foi cancelada ou remarcada. E, se for o caso, o participante também receberá um e-mail confirmando que o reembolso foi emitido.
Se você cancelou anteriormente um agendamento pago, precisa reembolsar a pessoa que fez a reserva. Note que você pode solicitar um reembolso antes de cancelar um pedido, porém o reembolso não cancelará automaticamente o agendamento.
Para solicitar um reembolso por uma consulta paga:
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Expanda a seção Reservas do Painel de Controle do Site e selecione Agendamentos Reservados.
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Localize a consulta na tabela e clique para abri-la.
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Em Gerenciar este agendamento, clique em Reembolso.
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Selecione a caixa de seleção ao lado da consulta que está sendo reembolsada.
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(Opcional) Ative a opção de notificação por e-mail se desejar que o cliente receba um e-mail confirmando o reembolso.
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(Opcional) Insira um motivo para o reembolso.
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Clique em Reembolso.
Uma consulta é considerada abandonada quando o solicitante seleciona uma data e insere seu e-mail, mas não confirma a consulta ou não conclui o processo checkout para consultas já pagas.
Para visualizar os agendamentos abandonados, siga as instruções em nosso artigo sobre Carrinhos Abandonados na loja Native .
Para concluir as ações descritas nesta seção, o membro da equipe precisa da permissão de administrador de reservas .
Nota
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Antes de excluir um membro da equipe, você precisa cancelar todos os seus compromissos futuros.
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Depois que um usuário cliente é atribuído a um perfil de membro da equipe, não é possível desvinculá-lo ou alterar seu endereço de e-mail. Em vez disso, você precisa excluir a conta de cliente do membro da equipe na plataforma Website Builder e adicioná-lo novamente ao novo perfil de membro da equipe.
Para editar ou excluir o perfil de um membro da equipe:
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Expanda a seção Reservas do Painel de Controle do Site e selecione Membros da Equipe.
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Clique no ícone de três pontos horizontais ao lado do membro da equipe desejado e selecione Editar ou Excluir.
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Se você estiver excluindo um membro da equipe, primeiro precisará cancelar todos os seus compromissos futuros.
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